Солнечная Армения, 1979 год, две недавно познакомившиеся девочки много времени проводят вместе, отчего каждый день придумывают себе разного рода развлечения. А красота природы, чистый воздух, доброжелательные люди, - всё это создаёт в душе главных героинь сказку, сказку запомнившуюся на всю жизнь.